本报记者 冷翠华
新能源车险保费快速增长，“下场”参与业务的机构主体也持续增加。
《证券日报》记者从业内获得的独家数据显示，今年前10个月，新能源商业车险保费达907亿元，同比增长52.74%，远超全行业车险整体保费4.06%的同比增速。
业内人士认为，新能源商业车险保费快速增长，主要是受新能源汽车销量持续提升的带动，也与新能源车险保费较高有关。同时，近期车险市场又将迎来新“玩家”，市场将持续变革，有诸多“看点”。
比亚迪财险车均保费4700元
今年前10个月，在行业车险保费平稳增长的背景下，新能源车险保费表现亮眼。数据显示，前10个月，新能源商业车险保费同比增长超五成。
新能源汽车市场快速发展，占有率持续提升，是新能源车险快速增长的重要原因之一。乘联会数据显示，今年前9个月，新能源汽车产销分别完成831.6万辆和832万辆，同比分别增长31.7%和32.5%。“新能源汽车销量大涨直接推动了新能源车险的快速增长。”车车科技CEO张磊对《证券日报》记者表示。同时，由于当前新能源车险仍具有出险率高、赔付率高（也被称为“双高”）的特点，导致新能源车险保费居高不下，也拉动了新能源车险保费增长。
科波拉汽车咨询服务（青岛）有限公司创始人、首席执行官王浩对记者表示，受限于新能源车险“双高”特点，此前不少中小险企对新能源车险态度谨慎，今年更多财险公司开始“下场”，新能源汽车的承保率持续提升，这也带动新能源车险保费快速增长。
从保险公司来看，大型险企在新能源车险布局早、重视度高，是推动新能源车险发展的重要力量。11月8日，中国人保集团和人保财险联合举行投资者开放日，主题即为“新能源车险高质量发展的探索与实践”。
据人保财险个人客户业务中心总经理袁辉介绍，2021年到2023年，人保财险新能源车险保费年均复合增长率86.4%，累计风险保障金额超39万亿元。
同时，对于新能源车险高质量发展整体规划和布局，中国人保将从三方面着力，一是加强外部大数据合作和新兴科技工具引入；二是加强新能源+智能网联+飞行汽车保险产品创新；三是加强车险承保、理赔、风险减量服务全面升级。
从新入局的比亚迪财险来看，今年前三季度，其取得车险保费收入4.85亿元，不过由于其在今年5月份恢复业务，因此实际经营时长约4个月。王浩表示，比亚迪拥有惊人的销量，为其拓展车险业务打下了基础；其次，比亚迪在国内有数量庞大的授权经销商作为其开展车险业务的优质渠道，借助于新车投保+车辆续保可以快速提升业务量；再次，比亚迪拥有完整的产业链、服务体系和车辆数据，在车险经营中的成本和风控有一定优势。
车均保费方面，前三季度，比亚迪财险的车均保费为4700元，较上半年下降了200元，但仍显著高于人保财险、平安产险、太保产险的车均保费（均不到3000元）。张磊表示，目前新能源汽车的单均保费高于传统燃油车。比亚迪是新能源汽车的头部企业，从承保自家车辆切入市场。随着市场占有率的提升，承保车辆类型的多元化，比亚迪财险的车均保费有望逐步下降。
市场迎来更多参与者
在新能源车险保费快速增长的同时，近期，更多险企相继“入场”，参与主体持续增多。业内人士认为，这将给新能源车险市场带来更大变革，或有利于促进新能源车险保费下降，并推动车险市场改革更加深入。
近期，爱和谊日生同和财产保险（中国）有限公司获批开办车险相关业务。同时，国家金融监督管理总局批复北京法巴天星财产保险股份有限公司筹建，该公司由法国巴黎保险集团、四川银米科技有限责任公司、大众汽车金融服务海外股份公司共同筹建。天眼查APP显示，四川银米科技有限责任公司由北京小米电子软件技术有限公司100%持股，而雷军在北京小米电子软件技术有限公司的持股比例为90%，为该公司实控人。这意味着，小米将“曲线”拿到保险牌照。
张磊认为，小米深度参与保险公司，有望降低保险费用，为消费者带来实惠，从而提升品牌知名度；同时，可以结合“人、车、家”场景创新保险产品；此外，有助于完善汽车服务生态。
在王浩看来，造车新势力的运营模式，均采用“产品提供+用户运营+服务赢利”的模式，小米也不例外。针对庞大的用户群，小米涉足车险，既可以在汽车之外开发衍生价值，也能更好地服务用户，并锁定稳定的售后服务资源。
普华永道中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，随着我国持续推进金融高水平对外开放，外资机构积极布局中国市场，将对我国财险市场带来多方面影响。一方面，新的保险机构可以丰富市场主体，给消费者更多选择，尤其是在当前遭遇一定困境的新能源车险领域，有利于引入多元化的创新；另一方面，成熟市场的国际巨头可以带来国际先进的经营管理模式。
业内人士认为，随着新能源车险市场参与者越来越多，尤其是造车新势力“下场”，新能源车险市场或将发生深刻变化。张磊表示，长期看，新能源车险保费将逐步下降。一是，新能源车是智能汽车，具备智能联网功能，有利于险企的风险定价更加精准并持续优化；二是，车企的参与在售后维修方面可以实现闭环，一定程度上实现减损；三是车企可以利用自身技术优势，实现从投保到理赔的全流程数字化。
“随着新能源汽车的新车销售占比和保有量不断增加，新能源车险在财险公司的业务版图中愈发重要。”周瑾表示，面对新能源车险，在专业数据和技术门槛方面、销售场景和渠道生态方面，以及客户服务和定价风控方面，保险公司都需要车企的支持和协同。因此，车企入局新能源车险，对解决当前新能源车险发展的困境非常有利。
周瑾表示，未来新能源车险的良性发展，必须由车企和险企协同配合，实现共赢。一方面，车企在提高汽车性能和降低汽车制造成本的同时，也要控制消费者的养护成本；另一方面，险企需要基于更多的数据和经验积累，丰富定价因子和精算模型，优化风控和运营能力。
近期发布的《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》（业内称之为保险业新“国十条”）提出：“以新能源汽车商业保险为重点，深化车险综合改革。”业内人士认为，随着新能源车险市场持续壮大，参与主体持续增加，未来更深入的改革值得期待。
